Análisis y tendencias

Las transacciones en el sector lácteo superaron los US$ 330 millones en 5 años

"La reestructuración de Sancor abre oportunidades para muchas empresas, en especial las pymes", asegura la consultora Grupo First

17 de Agosto de 2017

17/08/17-Las transacciones en el sector lácteo argentino en los últimos 5 años superaron los US$ 330 millones. Entre las operaciones más relevantes, se encuentran las realizadas por Sancor, en lo relacionado tanto a la venta de su línea de frescos a Vicentin por US$ 100 M así como a la venta de su negocio de leches maternas a Mead Johnson Nutrition (USA) por cerca de US$ 200 M., al igual que la entrada del Grupo Arcor al capital accionario de Mastellone Hnos. Si bien el nivel de actividad de M&A ha sido bajo, el sector espera nuevos jugadores: Fonterra, Grupo Lala, Lactalis, Coca Cola,General Mills y Pepsico.

Argentina es uno de los principales productores y exportadores lácteos a nivel mundial, con una producción mayor a los 10.000 millones de litros de leche anuales. El país cuenta con un mercado interno que actualmente absorbe más del 75% de la producción, dado el débil frente externo generado por la caída del precio de la leche a nivel mundial.

Si bien hay una gran cantidad de Pymes en el sector, las top 15 compañías representan más del 70% de la producción nacional y más del 90% de las exportaciones.

Los principales jugadores incluyen multinacionales tal como Grupo Gloria, Danone, Bongrain, Nestle, Saputo, Arla Foods y grupos locales (en general con mucha impronta familiar) como Williner, La Sibila, Mastellone Hnos, Sancor, Garcia Hnos, Veronica, entre otros.

"En los últimos años, el sector lácteo se ha venido enfrentando con serios problemas estructurales. Factores como un entorno macroeconómico desfavorable, mayor presión en el mercado interno, sequías, y acceso limitado a los mercados financieros, le han restado competitividad al sector. Uno de los más afectados ha sido Sancor que se encuentra en un profundo proceso de reestructuración", explicó Eduardo De Bonis, Socio de FIRST CAPITAL GROUP.

La reestructuración de Sancor abre oportunidades para muchas empresas, en especial las pymes. A su vez el proceso de apertura al mundo hará que el mercado sea más competitivo, impulsando procesos de consolidación a lo largo de la cadena de valor láctea.

Indicadores del Sector Lácteo en Argentina

• Sector dinámico con más de 8.000 tambos, más de 800 compañías lácteas y más de 1.000 plantas de producción, en su mayoría Pymes.

• La producción se concentra en la región pampeana donde se localizan las principales cuencas del país - provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Rios y Buenos Aires.

• Las top 15 compañías locales representan más del 75% de la producción nacional y más del 90% de las exportaciones.

• 70% de la producción es representada por leche fluída, leche en polvo y quesos.

• El país cuenta con un fuerte mercado interno que absorbe más del 75% de la producción.

• La industria cuenta con un alto grado de know-how.

• Buenos Aires es la región de mayor consumo lácteo, seguido por la región Pampeana. En general hay altas barreras de entrada para Buenos Aires - dominado por las grandes industrias.

• En el mercado de yogures y postres, Danone posee un market share mayor al 70%.

Fuente: Grupo First

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